客户沟通与方案汇报 · 需求分析与业务抽象 · 产品设计与协同交付
累计承接 16 家机构客户的需求，覆盖银行理财子、信托、保险及代销业务，负责需求调研、方案沟通与汇报。
擅长处理 B 端复杂业务逻辑，能够高效梳理业务范围，平衡客户定制化需求与产品标准化能力，确保方案的高可行性与落地率，并提炼优秀的定制化需求反哺标准产品。
流程标准化：在中信证券电子投保项目中，深度拆解 3 家保司的线下投保规则，设计出“共用主流程 + 差异化分支”的灵活架构，解决了多场景业务冲突。
组件中台化：将多机构通用的产品展示与营销需求进行抽象，沉淀为中台可复用组件，支持通过差异化配置快速响应市场需求，减少重复开发成本。
从 0 到 1 建设：主导银行理财 App 的从 0 到 1 架构设计与建设，并持续推动产品能力从 1 到 10 的迭代，使其成为理财行业覆盖率领先的 App。
协同交付：统筹 App、H5、综合理财的版本管理，协调多方资源确保需求功能一致性，保障产品的高效上线。
转化漏斗优化：在渝农商理财直销理财季项目中，建立交易转化漏斗模型，结合用户画像设计精准的持仓推荐策略，推动产品曝光率提升 27.2%。
获客成本控制：通过优化渠道 H5 配置策略，有效提升流量转化效率，帮助业务降低获客成本 42%。
自主学习与应用探索：2025 年底，通过知识星球相关内容接触 AI 开发，自主学习大模型应用、MCP 及 Vibe Coding 方法，并结合产品工作开展实践。
效能工具研发：针对原型绘制中的高频重复工作，通过claude code自主开发 Penpot Copilot，完成从结构化输入到可编辑画布的 Alpha 验证，实现组件复用与字段替换。
组内产品经理赋能：事业部内首次将工具及实践经验用于组内产品经理赋能，支持团队探索 AI 辅助原型设计与工作流程优化。
产品解决的问题：多保司投保规则差异大、填写流程长，特殊客户容易在线上办理中断；客户经理缺少便捷的方案制作与分享工具。
负责信 e 投 App 内电子投保 H5 建设，覆盖产品展示、计划书生成及线上投保。
产品解决的问题：存量个人客户办理理财交易依赖柜台网点，需要通过自有线上终端提高交易便利性；建设初期缺少具体行业案例参照，需明确业务范围与系统衔接。
参与青岛银行综合理财直销项目的完整需求调研，负责线上终端需求分析、产品设计及直销系统衔接。
产品解决的问题：终端具备基础交易能力后，需要改善交易流程中的产品触达，提升产品与客户需求的匹配程度，支持持续运营。
负责直销理财季项目的交易流程分析及产品推荐设计。
产品解决的问题：基金代销业务需要贯通手机银行入口、账户签约、交易办理及后台结果查询；前端、综合理财基金平台与行方接口需明确分工，运营内容还需支持自主配置。
围绕基金代销场景，负责 H5 业务需求及与综合理财基金平台、行方系统的衔接，并设计配套运营中台配置。